La adquisición se calcula en 2.1 billones de dólares
Eli Lilly y Compañía anunció el 17 de octubre la firma del acuerdo para la adquisición de la empresa ICOS Corporation, con sede en Bothell, Washington. Bajo los términos del acuerdo, Lilly adquirirá todas las participaciones más sobresalientes de las acciones comunes de ICOS, a un precio de 32 dólares por acción, lo cual hace un total de 2.1 billones de dólares, aproximadamente.
Desde 1998, Lilly e ICOS han sido socios por medio de la sociedad Lilly ICOS LLC, la unión comercial con la compañía que fabrica, comercializa y vende Cialis® (Tadalafil). Sucesivamente lanzada al mercado en 2003, Tadalafil es un inhibidor de la Fosfodiesterasa No. 5 que se administra por vía oral para el tratamiento de la disfunción eréctil, que está disponible en más de 100 países.
“En Lilly estamos muy contentos de poder contar con la propiedad total de Tadalafil y poder continuar proporcionando los beneficios de este medicamento a los hombres que padecen disfunción eréctil”, comentó Sidney Taurel, presidente y CEO de Eli Lilly. “Hemos tenido una relación muy exitosa y productiva con nuestros socios de ICOS y estamos ansiosos de tomar este siguiente paso. Con la total propiedad de Cialis, nosotros podremos realizar eficiencias operativas en el desarrollo, promoción y venta subsecuentes de este importante producto. Estamos seguros que esta adquisición incrementará las ganancias de la compañía, así como la tasa de crecimiento de las ganancias reales a partir del año 2008”.
Agregó Taurel, “esta transacción proporciona beneficios financieros y operativos a Lilly, al mismo tiempo que proporciona un valor sustancial a los accionistas tanto de Lilly como de ICOS. Nuestra larga relación nos permitirá una mejor integración de las operaciones que atenderán las necesidades de los pacientes, empleados y a las operaciones del negocio que serán impactadas”.
Paul Clark, director general, presidente y director ejecutivo de ICOS, comentó, “nuestra gente talentosa hizo crecer a ICOS a lo largo de 17 años, hasta ser una de las tres compañías líderes en biotecnología en Estados Unidos. Durante este proceso, colaboraron para crear y comercializar uno de los pocos fármacos revolucionarios que han tenido su origen en la biotecnología. La adquisición de Lilly, nuestro socio más estrecho durante casi una década, capitaliza una evolución financiera para nuestros accionistas”.
El comité de directores de ICOS votó unánimemente para aprobar el acuerdo de integración. Se espera que la transacción sea concluida a finales de 2006 o principios de 2007. El cierre de las negociaciones al recibirse la aprobación de los accionistas de ICOS, será liberado de acuerdo al Acta de Mejorías Fiduciarias de Hart-Scott-Rodino y algunas otras condiciones para concretar la negociación.
La compañía espera que el impacto de incluir las operaciones de ICOS en sus resultados financieros, diluya moderadamente las ganancias en los inicios de 2007. Sin embargo a principios de 2008, la compañía espera que la adquisición contribuya a las ganancias y a generar un flujo de efectivo positivo.
Revista Protocolo
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