La confianza de los inversionistas en la solidez financiera de CAF, así como en su eficiencia en la movilización de recursos y fomento de iniciativas que mejorarán la calidad de vida de la población de América Latina y el Caribe, se vio reflejada en la diversidad de los inversionistas y la demanda en el mercado estadounidense
Ciudad de México, 24 de noviembre de 2022.— CAF —banco de desarrollo de América Latina— continúa canalizando recursos para acompañar los planes de reactivación económica y social de sus 21 países miembros con una nueva colocación de bonos por 800 millones de dólares ((mdd). Esta emisión tiene un vencimiento de tres años y un cupón de 5.250 por ciento, y se suma a dos emisiones globales anteriores en euros y dólares que se realizaron este año por un plazo de cinco años, representando un paso fundamental para completar el plan de financiamiento de 2022.
“América Latina y el Caribe cuentan con una CAF sólida financieramente gracias al compromiso de sus accionistas con la capitalización aprobada por siete mil millones de dólares y el ingreso de nuevos países, que nos permiten alcanzar objetivos como este de atraer nuevos recursos a tasas favorables para seguir apoyando a los gobiernos cuando más nos necesitan. De esta manera nos consolidamos como el banco de la reactivación económica y social de la región”, afirmó Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF.
Esta emisión en el mercado estadounidense sobresale por la demanda de los inversionistas que alcanzó los mil 100 mdd, principalmente de administradores de fondos, bancos centrales, fondos de pensión y bancos comerciales con una distribución geográfica en Europa, Medio Oriente, África, América y Asia. Los bancos colocadores fueron Barclays, Citigroup, Daiwa Capital Markets y J.P. Morgan.
CAF emite en los principales mercados de capital incluyendo Estados Unidos, Europa, Japón y Australia. Su portafolio de bonos tiene un total de 17 monedas diferentes y el promedio de su plan de financiamiento los últimos años ha sido de cuatro mil mdd. Adicionalmente, CAF tiene un programa de bonos verdes y sociales.
El banco de desarrollo de América Latina y el Caribe lleva a cabo desde hace tres décadas una estrategia de diversificación de sus fuentes de financiamiento, mediante una presencia ininterrumpida en los mercados globales de capital, que lo han ubicado en una posición privilegiada internacionalmente. La multilateral promueve el desarrollo sostenible y la integración regional, mediante una eficiente movilización de recursos para la prestación oportuna de servicios financieros múltiples, de alto valor agregado, a clientes de los sectores público y privado de los países accionistas.
Fotografía: CA
